Молодой и стремительно набирающий популярность актёр Голливуда Мэтт Хаген в одночасье теряет привычную жизнь. То, что начиналось как смелый научный эксперимент и обещало прорыв, оборачивается для него катастрофой: амбиции исследователей вмешиваются в саму природу человека, стирая границы между разумом и инстинктом. Вместе с внешними изменениями у Мэтта исчезают характер, память о прежнем «я» и способность чувствовать по‑человечески.

Лишённый личности и человечности, он превращается в пугающее существо, для которого прошлые мечты и слава больше не имеют значения. На смену таланту и обаянию приходит холодная ярость, а вместо стремления к успеху — навязчивая потребность расплаты. Мэтт становится монстром, одержимым местью тем, кто сделал его частью безжалостного опыта и обрёк на жизнь в чужом теле.

Теперь его путь — это охота и возмездие, где каждый шаг лишь сильнее затягивает в темноту. Чем дальше он заходит, тем яснее понимает: цена научного прогресса оказалась слишком высокой, а вернуть утраченное уже почти невозможно.